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猪退鸡进白鸡鸡苗或破10鸡价或破8

gecimao 发表于 2019-03-15 14:58 | 查看: | 回复:

  从2018中期开始,白羽肉鸡行业景气开始,父母代场盈利改善率先开始,快速提升,维持高位。3月12日最新报价显示,商品代鸡苗平均价格突破9元/羽。行业专家预计,鸡苗价格上涨趋势短期将延续,或站上10元/羽大关,孵苗类企业大幅受益。多家养鸡类上市公司接受调研时表示,对2019年白羽鸡行情判断乐观,将扩大养殖规模。

  白鸡毛鸡突破5元/斤,鸡苗已突破9元/羽大关。南等地商品代鸡苗平均报价在8.7元至9.8元/羽。其中,山东地区最高报价达到10元/羽。

  而这,与祖代鸡引种量锐减关联重大,自2016年持续减少,最低到了60万套,供应严重不足,直到2018年10月才有所增加。但按理论生长周期推算,预计至少需到2019年四季度方能成为供给。

  考虑到2019年新西兰的产能及主产国美国等短期复关较难,预计全年更新量保持在80万套以下水平。巴西反倾销落地,预计将减少鸡肉进口量,进一步压缩国内供给。

  加之行业种公鸡配比不足、鸡病问题等带来的生产效率下降,可换羽比例受到明显限制,2019年白羽鸡供应紧张格局难以改变。

  市场红火,扩张养殖规模成为上市公司的共同选择。民和股份表示,2019年将适当扩大父母代种鸡养殖规模,加快推进食品深加工项目的实施,产业链布局向前延伸。益生股份表示,将把工作重心放在主营业务扩张上,充分发挥竞争优势,继续扩大养殖规模。仙坛股份表示,将利用优势把握有利政策环境,扩大经营规模,适时将产业链向上下游延伸。圣农发展计划通过并购等方式整合优质资源,扩大产能,进一步提高公司产品的市场占有率和竞争力。

  1)本轮鸡周期是历史性强周期!白羽鸡苗、毛鸡、鸡肉综合品售价均在2018中期以来的景气中突破历史高位,且高位维持一段时间。

  2)当前阶段白羽肉鸡的强周期主要源自供给收缩!从2018中期开始,行业景气开始,父母代场盈利改善率先开始,快速提升,维持高位。但下游养殖场、屠宰场盈利改善相对滞后。无论从改善程度还是持续时间来看,上游改善都强于下游,可以判断此轮鸡价景气主要来自上游供给端收缩的改善。

  3)猪鸡具有一定的消费替代性,但当前鸡价的景气中,低迷猪价反而起到负贡献。2019年传统春节假期后,毛鸡和鸡肉价格回调明显。毛鸡价格回调近30%到7-8元/公斤水平;鸡肉价格回调约6%到11500元/吨水平。但父母代鸡苗和商品代鸡苗在停苗期结束后,快速回升至高位。

  随着多地猪价企稳上涨,冻猪肉收储即将开启,后续猪价或逐渐进入上涨通道。本周多地生猪价格企稳上涨,全国生猪均价再次回到 12 元/公斤。由于非洲猪瘟导致的猪肉供应巨大缺口,猪价涨势无法避免,将带动鸡价的继续强势。

  1)通过分析国内动物蛋白消费结构发现,禽肉消费占比提升较快,占13.5%;猪肉消费占比有所下降,占30.6%。

  2)通过复盘猪肉-鸡肉价格发现,白条鸡零售价除2013年6月这轮周期外,与猪价基本同涨,且猪价上涨幅度越大,该上涨周期中白条鸡零售价年均涨幅也越大。

  3)通过定量测算生猪替代消费估算本轮鸡价高度,若生猪产能去化15%,鸡肉消费增加14%,若生猪产能去化45%,则鸡肉消费增加41%,其中禽肉中白羽肉鸡占33%、国鸡占19%、鸭肉占30%均将出现明显缺口。

  若生猪产能去化15%,估计2019年鸡肉均价13500元/吨,高点可能达到15000元/吨甚至更高水平;鸡苗均价7元/羽,高点可能上涨至13元/羽;毛鸡均价6元/斤,高点可能上涨至8元/斤,历史性景气高位。

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